初平二年，大汉十三州风云翻涌，无数诸侯开始崭露头角。

初平二年正月，冀州牧韩馥与渤海太守袁绍以及山东诸将以刘协年幼且被董卓控制在手中为由，意图废掉刘协，推举大汉宗室、幽州牧刘虞为帝。于是袁绍遣前乐浪太守张岐等人上尊号与刘虞。刘虞坚辞不受。

韩馥等人见刘虞不肯称帝，又请刘虞领尚书事，以便给韩馥、袁绍等人封官，可惜再度被刘虞所拒绝。

时被董卓挟持道长安的刘协想要逃脱董卓的控制，东归，因此派在刘协身边担任侍中的刘虞之子刘和偷偷潜出洛阳，去找刘虞让刘虞领兵救回刘协。

刘和途径南阳，却被别有用心的袁术所扣留，袁术得知刘和来意，心中便起了别样的心思，派遣使者找到刘虞，说要和刘虞一起出兵援救刘协。刘虞信以为真，派遣数千骑兵到达袁术所在，可惜这数千骑兵却被袁术暗自吞并。

公孙瓒得知袁术派遣使者找到刘虞之后，与宗泽、长孙无忌等人商议之后认为袁术别有用心，坚决制止刘虞派兵，而刘虞并未听从公孙瓒的建议，仍然坚持派兵。

而公孙瓒得知刘虞派兵前往袁术之处后还怕自己劝阻刘虞的事情被袁术知道后自己会得罪袁术，派遣自己的堂弟公孙越率领一千骑兵到袁术处，暗地里又让袁术扣留刘和并吞并刘虞派去的兵马，而刘虞得知公孙瓒所作所为之后与公孙瓒之间的仇怨更深了。

之后青州黄巾由于有了洪秀全、陈玉成、杨秀清三人的临时加入，在年初之时就发动了围攻渤海的战争。而之后却在东光被公孙瓒领兵击败，损失惨重，退回青州。在退回青州之后，洪秀全在青州黄巾军中提拔了尤俊达、石秀等人才，凭借黄巾的底蕴，再度将青州黄巾的实力壮大起来。青州之地顿时到处是黄巾，百姓苦不堪言。

而袁绍在见识了公孙瓒的强大实力之后与公孙瓒修好。并且开始谋划让自己拥有更大是势力。而在麾下三大谋士许攸、逢纪、苏逢吉的建议之下将目光看向了冀州。

冀州牧韩馥部将麴义反叛，韩馥派麾下大将潘凤攻打麴义却是久攻不下。袁绍见状派人与麴义结好，一面暗地里开始谋划冀州。

袁术在十八路诸侯讨董之时兵力并未有多少损失，之后又是占据南阳郡，以南阳郡为根基，招募得十万大军，麾下又有阎象、杨弘、纪灵、雷簿、陈兰等人。之后袁术出兵豫州，仅仅用了两个月的时间便占据的豫州，成为天下诸侯中最为强大的一路。

曹操在洛阳追击董卓之时由于有公孙续率兵援救因此损失并没有历史上的那么多，而曹操在脱离关东十八路诸侯联盟之后到达东郡在东郡屯兵。

后来有颍川才子，有“神智”之称的戏志才来投奔曹操，曹操极为器重，拜为军师。之后李典向曹操引荐其族兄李定国，曹操见李定国谋略不俗，武艺超凡，对李定国极为倚重，当场拜李定国为军司马一职。