大国三个，宋、辽、西夏。

大宋：主要为汉族，占据着繁华的南方和部分北方，都城东京汴梁（今河南开封），以佛道两教为尊。

大辽：主要为契丹族，占据北方大部分领土，都城上京临潢（今内蒙古赤峰），国教佛教。

西夏：主要为党项族，占据着西北地方，都城兴庆府（今宁夏银川），有能力威胁宋朝和辽国的边疆，国教佛教。

中等国家。

大理：白族，占据云贵高原，四川西南部以及今缅甸、老挝、越南少部分地区，国都大理城，为宋朝忠心的藩属国，国教为佛教。

吐蕃：藏族，占据青藏高原，都城逻些（今拉萨），国教佛教，亲西夏。

回鹘：回鹘族，占据西域，以吐鲁番为中心，都城高昌（今吐鲁番东南的哈喇和卓），国教摩尼教，是大宋藩属国，年年来朝岁岁进贡。