与歌唱同时，茶棚进入一个山谷，黑云遮盖，天色昏暗。

忽然云散，纯净的阳光直射谷中。刹那间，棚外枯黄的树干和树枝瞬间变为灿烂的金黄。数不清的蝶碟振翅而飞，这种蝴蝶身体硕大，张开两翅宽阔，金黄色双翼上布满黑色的条纹，忽高忽低，美丽的翅膀在阳光照射下，闪耀出点点金色的光芒。

看着一幅落英缤纷的神奇景观，无论是人是兽都无比震撼。

场景又在转换，此处也不知是黄昏还是黎明，就在大海之上，几个小岛。

看天空，镰刀一般的白月和喷薄的红日。

碧浪涌，一个巨大的龙头冒出水面，带着海水慢慢升起。

歌曰：海上日月共潮生，往事付诸谈笑中！

天空之中，金笛玉管响起。

太阳的一边，无数身着白翅的天使，围着空中坐在宝座上的圣者，在空中飞翔，同声赞美：

光芒荣耀，

大智大慧，

唯有我神！

月亮一边，一个红巾女子带着一个银人立在那里，曼声而歌：

斜月沉沉藏海雾，

碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归，

落月摇情修罗出。

大家都暗暗暗心惊。

圣者一挥玉杖：那凡间的愚人，回去禀告你们的天子，一百二十年的订约将要结束。

巨龙轰隆隆咆哮：这个中秋，就在此处，日月同升之时，再与你们人类使者相会！

红巾的女子玉玲一般的笑声：

再过几日，便是月晦之日，十七年阿修罗夜，与你们京兆再会。

月落日升，唯有茶棚依然立于海面之上。

众皆无言。

老桂开口：我们回去！下一站京兆中南湖畔，大约半刻钟，要下去的话的，早准备，京师重地，不能久留，免得惊世骇俗。

大黄说：虽说霎那，但也没想到这么快，朋友们就要分手！

胡药起头开唱：

朋友们见面又要分手，

怎能忘记那些好时光。

章大力：

我们曾经在同一个战场上，

我们一起在美丽的胜境中游荡！

冯和尚：

纵使我四大皆空，

也难忘记与朋友们一起的好时光

众唱

友谊万岁！

朋友！

友谊地久天长！

啦啦，啦啦-----

歌声荡漾在空中飞行的茶棚里