陈越见到鸣人又泄气了，偷偷的告诉他说道：“不用担心，你还有机会，在我观察你们老师中的水木对你可是有企图的，就算你没考过这家伙一定回来引诱你地，到时候看看他要你做什么，搞不好你能毕业，不过这些消息可别泄露了，要不然你又要重考毕不了业。”陈越警告着鸣人。

鸣人听完陈越的意见后，很快就忘了考试的烦恼，高兴地回家去了，就连笔试准备都忘记了，作为监视鸣人的暗部在陈越的幻术干扰下，并没有听清陈越对鸣人所说，只知道陈越给了鸣人一副眼镜作为礼物，不过不知道的是陈越准备这幅眼镜联通另外一处电脑，并可以记录鸣人所见，这自然是为了木叶的封印之书。

“糟糕了忘了准备。”考场中的鸣人抓着脑袋不知所措，带的蛤蟆眼镜中没有答案，这小子的得到作弊工具太兴奋了忘了准备答案，这次比赛鸣人又是叫了白卷，万年吊车尾的称呼是跑不掉了。

第二场考试开始，伊鲁卡宣布了考试内容，当轮到鸣人时，替身术勉强通过，变身术鸣人使用了‘色诱之术’直接让伊鲁卡喷血批评鸣人，而喜欢偷窥的三代也中招了。

“下面是分身术，快点鸣人。”擦干鼻血的伊鲁卡催促着鸣人。

“是。”鸣人快速结印，一团看上去有点像鸣人的冒着烟死尸被鸣人变出了，没过几秒钟就消失了。

“不合格，下一个。”伊鲁卡还是很无情的打击鸣人，尽管见到鸣人伤心有些不忍，但总比鸣人成为忍者去送死的好。

鸣人还是如原剧情一样没通过毕业考试，独自坐在秋千上看着别的孩子拿到护额成为忍者，不过幸运的是陈越所说的水木出现了，打算给鸣人一个毕业的机会。

“鸣人想毕业吗，就去偷出木叶的封印之书吧，只要学会上面的忍术就一定可以毕业的。”水木蛊惑道，同时心里计划着如何在鸣人得到封印之书后干掉鸣人。

“真的吗。“对于突如其来的机会，鸣人还是打算去试一试，为了毕业成为忍者，也为了成为火影，让别人认同他。

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