第六时期肥水之战（376－383）

378年

前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。

379年

前秦军攻彭城，东晋谢玄北府兵团击败之。前秦并淮北。

382年

前秦苻坚派大将吕光征讨西域。

383年

五月，东晋桓冲北伐，反击前秦军。

八月，前秦苻坚总攻东晋。东晋谢玄、谢石北府兵团抵御。十月，肥水之战，前秦军不战而溃，苻坚负伤率残兵抵洛阳。

十二月，慕容垂起兵，至邺城。

第七时期北方分崩离析（384－394）

384年

正月，慕容垂称燕王，后燕帝国建立。（建国八）

本年以后，北方再度大分裂。

东晋反攻前秦，收复汉水流域、河南淮北诸州郡。

慕容泓自称济北王，叛前秦，西燕帝国建立。（建国九）

羌族姚苌自称万年秦王，后秦帝国建立。（建国十）

慕容泓被杀，慕容冲继位，率军进攻长安。

吕光击败龟兹国，平定西域。

九月，东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。

385年

五月，苻坚撤出长安，西燕军攻陷长安。苻坚至五将山，被姚苌俘虏，

不久被杀。苻丕撤出邺城，于晋阳继位，后燕军陷邺城。

乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。（建国十一）

后燕帝国定都中山（河北定县）。

晋帝国收复益州。

吕光进入凉州。

386年

拓拔珪称代王，北魏帝国建立。（北朝开始）后燕王慕容垂称帝。

西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。（山西长子）

后秦王姚苌入长安。

吕光建立后凉王国。（建国十二）

西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。

西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，被晋军所杀。

前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。

东晋收复黄河以南、山东半岛失土。

387年

后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。

388年

西秦乞伏国仁死，子乞伏乾归继位。

389年

东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。

390年

西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。

391年

西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。

392年

后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。

393年

十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国。

后秦帝姚苌死，太子姚兴继位。

394年

四月，前秦帝苻登与后秦军大战，前秦大败，苻登退入马毛山。

五月，后燕军进入太行山，与西燕军大战，西燕军大败，占领晋阳。

七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴战于马毛山，斩苻登。

前秦太子苻崇于湟中（青海西宁）继位。

八月，后燕攻陷长子，斩慕容永，灭西燕帝国。（亡国七）取得并州，

为后燕帝国疆域最大时期。

十月，前秦帝苻崇攻西秦王国，兵败被杀，前秦帝国灭亡。（亡国八）

第八时期凉州混战（395－410）

395年

十一月，后燕北魏参合坡之役，后燕军战败，四、五万士卒被拓拔珪坑杀。

396年

三月，后燕再攻北魏，后燕帝慕容垂病逝，太子慕容宝继位。后燕帝国开始衰退。

北魏王拓拔珪攻陷晋阳，吞并并州。

后燕内斗越演越烈。

东晋孝武帝司马昌明被妃子闷死。太子司马德宗继位，是为晋安帝。

拓拔珪率大军进攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山（河北定州）、邺城（河南临漳）、信都（河北冀县）仍属后燕。

397年

一月，北魏攻陷信都。

后凉军攻西秦，大败。

秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。（建国十三）凉州开始大乱。

卢水胡匈奴沮渠家族叛后凉王国。

三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。

沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。（建国十四）

十月，拓拔珪击败慕容麟，占领中山。

398年

一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，称燕王，南燕帝国建立（建国十五）。北魏帝国完全占领河北地区。

四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。

十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。

东晋内乱，殷仲堪、桓玄等叛变。

十二月，北魏拓拔珪正式称帝。

东晋变民孙恩起兵。

399年

南凉秃发乌孤由金城（兰州）迁都乐都（青海乐都）。

南燕王慕容德占领青州、兖州地区。

南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。

后秦军攻陷洛阳，后秦帝国吞并河南诸郡。

东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。

后凉王吕光死，太子吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。

400年

后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。

敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。（建国十六）

南燕慕容德于青州广固称帝。

401年

后凉王吕纂被杀，吕隆继位。

三月，东晋刘裕击败孙恩变民。

五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。

后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧（甘肃武威）。

八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。

402年

东晋司马元显讨伐桓玄，桓玄杀司马元显，进入建康。

南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。

高句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为高句丽领土。直到668年，唐高宗李治灭高句丽王国，才收回辽东。）

北魏帝拓拔珪攻后秦河东，后秦军大败。

东晋变民孙恩死，卢循继立。

403年

南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。（亡国九）后秦帝国最盛期。

十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。

404年

二月，刘裕等于京口起兵，讨伐桓玄。进攻首都建康

三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。

十月，东晋变民卢循攻陷南海郡（广州）。

405年

一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之乱。

后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。

益州兵变，刺史毛璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。（建国十七），全中国九国并立。

九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。

406年

南凉吞并后秦凉州姑臧。

南燕帝国爆发内斗。

十一月，南凉王国迁都姑臧。

407年

河套匈奴刘勃勃叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立。（建国十八），全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区。

七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓高（原为高句丽人）。（后燕亡国十）（北燕建国十九）

南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。

刘勃勃攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。

408年

七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。

东晋讨伐西蜀王国失败。

南凉秃发褥檀称王。

409年